期貨商論壇/半導體期 展望佳

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長榮航太 打入太空鏈

半導體示意圖。 路透

2024迎接AI PC元年,開局首迎美國消費性電子展(CES)於1月9日至12日舉行,臺廠AI應用於消費性電子相關供應鏈可望在明年CES展之前或有表現,其中由英特爾發表Core Ultra新處理器,積極推動AI PC生態,國內相關AI PC業者搭載此處理器推出個人電腦,AI PC接單已至明年。

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未來個人電腦將搭載AI助理或生成式AI相關應用,將提高AI應用晶片滲透率提升,一方面AI手機同成焦點,聯發科天璣9300提供品牌廠打造邊緣生成式AI,加上記憶體族羣部分可望受惠明年記憶體報價持續回溫,以及適逢年底封關及作帳行情等因素推升加持下,皆有助於半導體30相關成分股走揚。

國際來看,美國10月核心PCE放緩,利率期貨市場定調明年聯準會有降息150 bps空間,使近日美股主要指數接連創高,隨指數接近新高位置,後續若市場預期修正,將不利股市延續創高格局。聯準會停止升息期間有利利率環境利空因素減少,若接續公佈的通膨、就業數據延續降溫情境,關注大型股表現。

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半導體30有機會受惠2024年初美國CES展與國際股市創高格局,且逢年底封關作帳行情加持,相關消費電子族羣具上攻題材,惟須留意利率期貨市場若修正降息預期仍可能引起國際股市賣壓牽動。(凱基期貨提供)

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