《熱門族羣》大立光熄燈 玉晶光摸黑

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美系手機品牌大廠爲扶植第二供應商不斷降低手機鏡頭硬體規格,智慧型手機鏡頭升級趨緩,讓擁有頂尖光學技術、聚焦高階鏡頭的大立光成爲苦主,受到產品組合不佳影響,大立光第3季合併毛利率59.33%,失守60%關卡,創下2015年第3季以來新低。

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林恩平在法說會用小故事說明產品組合不佳原因,林恩平表示,我們4年前做出6P鏡頭到現在還在交貨,4年前我們獨家制造出來,但客戶放規格給競爭對手,第二年競爭對手還是沒有做出來,去年做出來但不順,客戶只好再放規格,讓對手今年可以順利量產,我們的技術優勢整整領先了4年,但因爲客戶希望扶植第二供應商不升級,致使今年產品組合不佳。

不過,雖然美系大客戶積極扶植第二供應商,但林恩平正面看待明年手機鏡頭規格升級趨勢,林恩平表示,明年手機鏡頭升級進展會快一點,8P等比較高規鏡頭導入客戶變多,感測器可望從原本的108M升級到144M、200M,感測器升級必須用較高的鏡頭解決方案,已見到1億畫素以上產品,也有2億畫素,公司也找到很多特殊解決光學鏡頭呈相問題的方法,如:微結構鍍膜、原由公司獨家供應、可減少照片邊緣扭曲、改善廣角照相功能的Freeform(自由曲面技術)亦因應客戶改善環測問題需求升級爲Double Freeform(雙自由曲面技術),以及解決原本視爲物理特性的鏡頭flare(雜訊光)問題等,這些新技術都已經在設計了,且製造工藝很難,毛利率比較高,至於量有多少,要看客戶賣得好不好。

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展望第4季,林恩平表示,由於供應鏈出了一些問題,有些客戶缺AP,有些手機廠缺零組件,不知何時紓解,高階鏡頭預計明年纔會開始出貨,10月及11月需求跟9月差不多,10月產品組合與9月差不多,第4季產能利用率約90%,與第3季相近。

大立光在法說會中釋出大客戶希望扶植多元供應商策略,讓法人擔心大客戶持續放緩手機鏡頭升級,甚至增加更多新進供應商,致使供應鏈競爭加劇,今天大立光及玉晶光股價同步收低。

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