HBM供不應求 美光股價飆

HBM供不應求 美光股價飆
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美光股價在1日盤中上漲6.9%,一度衝上126.01美元歷史新高,使公司市值達到1,400億美元,收盤價回到124.3美元。2日早盤美光股價下跌2.13%至121.65美元。

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美銀證券分析師阿爾亞(Vivek Arya)於近日報告中預測,AI運算需求將推動全球HBM晶片市場營收在2027年前達到200億美元,屆時美光HBM市佔率將從目前的5%擴大至20%左右。

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阿爾亞表示:「AI加速器及AI伺服器需求讓輝達及博通躍升爲領導業者。」他將美光目標價調升24美元至144美元,股票評等維持在「買進」。

美光近年爲了抵擋DRAM與NAND Flash晶片價格跌勢,積極投資發展HBM晶片技術,搶先在今年2月量產最新HBM3E晶片,順利搶下輝達H200 AI GPU訂單。

梅羅特拉在今年2月表示:「我們預計今年度(今年8月底止)HBM晶片營收高達數億美元,估計本季(5月底止)HBM晶片營收將達到DRAM晶片營收水平,HBM晶片毛利率也將媲美公司整體毛利率。」

梅羅特拉宣稱美光今年HBM產量已經售罄,明年HBM產量也已多數被客戶預訂。在HBM晶片大賣的情況下,美光上季(2月底止)EPS達到0.42美元,令原本預期美光上季虧損的分析師喜出望外。美光也預期本季營收可達66億美元。

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阿爾亞看好AI加速器市場營收在未來3年內倍增至2,000億美元,屆時可望帶動二線供應商股價上漲,而他口中的二線供應商包括美光、Marvell及超微。

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